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分析 | 國內自動化企業的“財富密碼”

分析 | 國內自動化企業的“財富密碼”

2021/1/19 16:52:02

在過去的2020年,盡管疫情影響下的大環境不明朗,但年關當前,國內自動化企業的年終總結似乎還都不錯,資本方也多為正面反饋。

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特別是由于海外生產恢復緩慢,制造業出口持續高景氣,在高端制造領域,頭部企業的表現十分搶眼。

但依舊有不少人會質疑:國內自動化品牌能否走得更加長遠,甚至打破一直以來國外巨頭企業引領市場的局面。

今天,工控小編就根據過去一年國內工控自動化企業的市場表現,為大家盤點國內自動化企業的“財富密碼”。

匯川技術:傳統/新增“雙開花”

·  總體表現:2020年公司前三季度實現營業收入約 80.98 億元,同比增長 65.00%;實現歸屬于上市公司股東凈利潤約14.98億元,較上年同期增長 131.93%。

·  2020年匯川在通用自動化業務方面表現亮眼,得益于產品銷售結構的變化及公司降本增效措施初見成效,有效提高了毛利率,通用低壓變頻器、通用伺服系統、控制系統、工業機器人、新能源乘用車電控等產品收入均取得了快速增長。其中,新能源汽車業務增長最為顯著,銷售收入同比增長 85.31%,工業機器人業務也實現了銷售收入同比增長70.63%的好成績。

·  此外,新增合并主體貝思特作為跨國企業的優質供應商,憑借跨國企業的控制型項目和海外大客戶項目,幫助匯川拓展了海外市場,使得公司營業收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期均有所增長(公司從 2019 年 7 月將貝思特納入合并報表范圍),一個具體表現就是匯川在電梯電氣大配套業務中實現了銷售收入同比增長 81.88%的成果。

??低暎簞撔聵I務打開新市場

·  總體表現:2020年前三季度??低晫崿F營業收入420.21億元,同比增長5.48%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤84.39 億元,同比增長 5.13%。分季度來看逐季度向好,在三季度重回高速增長軌道。

·  從業績表現來看,傳統安防業務依舊是??低暤闹饕獱I收來源,上半年疫情影響下,紅外測溫產品需求拉動增長,下半年得益于持續性需求,恢復高增長,值得一提的是,海外需求在貿易摩擦背景下好于預期。然而,安防產品具備周期性特點,在政府訂單減少以及中小企業事業群營收下滑的情況下,??低暡⑽淳窒抻趩我坏陌卜罉I務。

·  2020年其在創新業務方面方面嶄露頭角,打開了新市場格局。??低晞撔聵I務主要包括機器人、??迪?、??灯囯娮?、工業相機以及2C(儲存)等眾多子公司,盡管新業務發展初期份額占比不大,但已經實現營業收入約44億元,同比增長接近50%。

·  此外,日前??低暟l布公告擬將其控股子公司螢石網絡整體變更為股份有限公司后,分拆至科創板上市,有力拓展民用領域。

藍海華騰:新能源/工控“雙輪驅動”

·  總體表現:2020年前三季度公司實現營業收入3.17億元,同比增長38.93%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4011萬元,同比增長149.99%。公司預計 2020 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤扭虧為盈,預計實現年度歸母凈利潤5000萬元至5500萬元。

·  在國家持續推進新能源汽車發展的大環境下,藍海華騰作為國內主要的電動汽車電機控制器供應商,其電控業務隨著行業復蘇受益。與此同時,藍海華騰持續加強與頭部企業的合作,例如與比亞迪半導體共建“聯合創新實驗室”等,精準把握新能源汽車技術發展可能帶來的機遇。

·  另一方面,藍海華騰在主營的變頻器、伺服以及控制器產品方面推出新品,在工控行業持續輸出,依托子公司藍海永辰在造紙等行業的工業自動化系統集成方面取得進展,與此同時依托新品進一步打開電梯控制市場,對工控業務形成有力支撐。

信捷電氣:“天時”/“地利”/“人和”

·  總體表現:公司實現營業總收入 113,458 萬元,同比增長 74.65%,預計2020年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤34,369萬元,預計同比增長 110%。

·  受外部環境影響,疫情相關解決方案需求量增加且利潤率高。而且本土用戶企業復工復產迅速,下游行業仍有較大需求,由此拉動了產品銷量,實現增長。

·  另一方面,信捷電氣持續提高研發水平和產品性能,在運動型可編程控制器、人機界面、伺服系統、控制系統等產品方面均獲得穩步發展,特別是在伺服系統技術方面取得的突破,有效帶動了整體業務的增長。


英威騰:新基建/大數據/新能源“三駕馬車”

·  總體表現:2020年前三季度營收約16.02億元,同比下降2.14%;凈利潤約9421萬元,同比增長339.15%,扭虧為盈。

·  從業績表現來看,工業自動化(變頻器/伺服/PLC/HMI等)依舊是英威騰的核心業務,在疫情影響下其優勢進一步凸顯,復工復產以及進口替代帶來了新機遇,有效拉動營收的增長。

·  而且,在新基建加速和國家大力發展先進制造業的影響下,英威騰的網絡能源業務(電源UPS/光伏逆變器等)、新能源汽車業務(充電樁)以及軌道交通業務的營收增長也十分顯著。


(*排名按照拼音首字母,相關數據信息來源:東方財富、同花順、中國證券網以及雪球)


綜合以上自動化頭部企業的業績表現,“財富密碼”還是有跡可循的。

內部提升

#數字化

企業盈利能力的提升是有效降低疫情這類不可控因素影響的重要手段。因此首先,數字化對于很多供應商而言已經關乎生存,這是老生常談了,也是此次突發疫情給自動化行業上的一堂課。

從企業財報當中也能看出,過硬的數字化能力讓很多企業迅速解決了疫情初期的供應鏈問題,也成為他們把握進口替代機遇的關鍵。同時,毛利率波動對于業績的影響進一步顯現,通過數字化優化制造生產也成為提升盈利能力的重要方式。

而且,市場危機意識帶來的數字化轉型需求也將進一步打開市場,由此帶來更多機遇,當前對于國產自動化企業來說也是較為關鍵的部署階段,畢竟誰能迅速打開市場,誰才能把握數據價值,從而實現長遠發展。

#自主研發

除了生產能力,對于國內自動化企業來說,把握國產替代機遇的另一個要求就是過硬的研發能力。

當前,隨著國外領先企業數字化轉型的加速,跨國品牌也紛紛推出高性價比產品線覆蓋中低端市場,留給國內自動化企業的市場空間并不多,唯有持續提升技術實力,拓展高端制造市場才是長遠發展方向。

從市場表現情況來看,過去一年率先實現增長的都是擁有核心技術基礎的頭部企業,在一些核心自動化產品方面,國產替代步伐也明顯加快,特別是在AI、5G等新賽道當中,國內自動化企業的技術實力和拓展速度都遠超預期。

 

外部借力

過去一年,疫情對于很多國內自動化企業來說利大于弊,這得益于國內的迅速復工復產。而且,目前海外疫情形勢依舊不明朗,長此以往,全球供應鏈將迎來重大轉變,這對于國內自動化企業來說也是利好消息。

與此同時,在國際貿易關系緊張和“內循環”經濟的影響下,很多國內用戶也開始考慮選擇國產設備,特別是在新能源、新基建等領域,國內自動化企業無論是在地理還是文化的角度,在大型項目方面都更具優勢。

此外,政策和補貼也是國內自動化企業的“天然優勢”,特別是在高端制造領域,乘風“十四五”,國家和地方的利好政策持續向頭部企業傾斜,根據公告顯示藍海華騰、匯川以及英威騰等多家企業均有不同程度政府補貼。此外,政策引導下的項目需求對于國內自動化廠商來說也是機遇。

對于國內自動化企業的發展你是如何看待的?歡迎留言告訴我們!

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